Broker Consulting umožňuje klientom podpisovať dokumenty elektronicky
7.5.2020 – Broker Consulting, a.s. prináša inovácie v oblasti elektronického schvaľovania dokumentov vytvorených v súvislosti s finančným sprostredkovaním. Administratíva vo finančnom sprostredkovaní je náročná z pohľadu času aj množstva papierov. Sú to procesy, kde sa zaznamenávajú požiadavky, potreby, finančná situácia klienta, zisťuje sa rizikový profil klienta vo vzťahu k investovaniu atď. Vo výsledku je celý priebeh finančného sprostredkovania zaznamenávaný v rôznych dotazníkoch, ktoré klienti spoločnosti Broker Consulting, a.s. autorizujú elektronicky.
Spoločnosť Broker Consulting, a. s. už od roku 2017 zaviedla elektronické vytváranie a podpisovanie dokumentov prostredníctvom vlastnej aplikácie BROK. Aplikácia slúži pre vizualizáciu klientových životných udalostí a umožňuje zaznamenať informácie potrebné pre spracovanie individuálneho OK Finančného plánu. Výsledkom je optimalizácia a nové riešenia pre dosiahnutie cieľov klienta. Celým procesom sú vypracované dokumenty akými sú Záznam o stretnutí s klientom, investičný dotazník a iné dotazníky, ktoré klient potvrdzuje prostredníctvom SMS autorizácie.
„EFEKTIVITA je v našej práci veľmi dôležitá a vychádza z úspešnej aplikácie inovácií, ktoré prinášame spolupracovníkom aj našim klientom, uviedol Július Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting. Digitalizácia v podpisovaní dokumentov prispieva k zníženiu spotreby papiera a tým k ochrane životného prostredia. Významná je najmä úspora času pre potvrdzovanie a následné spracovanie elektronicky podpísaných dokumentov.“
Automaticky po schválení dokumentov klientom sú tieto zaslané na e-mail klienta aj spolupracovníkovi spoločnosti. Zavedením odsúhlasovania kompletnej dokumentácie formou SMS spoločnosť Broker Consulting reagovala na zmenu okolností na trhu finančného sprostredkovania. Vývojom postupov a metód a inovatívnym prístupom dlhodobo prináša klientom aj spolupracovníkom efektívne riešenia.
Informačný servis
